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      11月“開門嗨”!上證50大漲超4%!白酒鋰電反彈!這類股票領漲大盤

      2022-11-01 20:53:39 來源:國際金融報


      (資料圖片僅供參考)

      11月第一個交易日,大盤集體迎“開門紅”。除了國防軍工微跌外,其余30個申萬一級行業板塊全線飄紅。

      11月1日,A股喜迎開門紅。白酒等消費板塊領漲,大盤藍籌股表現亮眼,上證50指數拉漲。

      分析人士表示,指數接近今年來新低的位置,空頭情緒末端是今日藍籌股大漲的主要原因,近期超跌后積蓄了較強的反彈需求,估值向下空間有限。此外,今日人民幣匯率走高刺激中國資產全線上漲。具有高度業績確定性、估值合理的藍籌股凸顯配置價值,但中期來看,市場風格依然會偏好以中小盤為代表的成長風格。11月反彈概率較高,但要注意情緒主導下的市場波動性,投資者切忌追漲。

      A股放量大漲

      A股早盤高開,全天震蕩走高,喜迎放量大漲行情,藍籌股表現突出。

      滬指收漲2.62%報2969.2點,創業板指大漲3.2%報2337.65點。上證50收漲4.39%,滬深300收漲3.58%,科創50收漲1.41%。今日滬深兩市成交額上升至9775億元,為9月1日以來的最大日交易量。

      滬深兩市共計4448只個股收漲,89只個股漲停;489只個股收跌,跌停股2只。

      其中,上證50指數成分股表現突出,28只個股漲幅逾3%。中國中免(行情601888,診股)、北方稀土(行情600111,診股)、三一重工(行情600031,診股)漲停,中國太保(行情601601,診股)、貴州茅臺(行情600519,診股)、山西汾酒(行情600809,診股)漲幅超過8%,海天味業(行情603288,診股)、片仔癀(行情600436,診股)、聞泰科技(行情600745,診股)、隆基綠能(行情601012,診股)、用友網絡(行情600588,診股)、藥明康德(行情603259,診股)漲幅超過6%。

      板塊方面,除了國防軍工微跌,其余30個申萬一級行業板塊全線飄紅。大消費“爆發”,食品飲料板塊收漲7%,社會服務、美容護理漲幅均超過5%,商貿零售、建筑材料、有色金屬、電力設備漲幅超過4%,汽車、農林牧漁、非銀金融、機械設備、家用電器板塊漲幅超過3%。

      通信微漲,煤炭、房地產、計算機板塊漲約1%,鋼鐵、銀行、石油石化、公用事業漲約2%。

      白酒、光伏、汽車沸騰

      白酒、在線旅游、長壽藥等消費、醫藥概念領漲,光伏建筑一體化、鹽湖提鋰、汽車一體化壓鑄等熱門概念板塊也大漲。

      白酒概念領漲,順鑫農業(行情000860,診股)、酒鬼酒(行情000799,診股)、海南椰島(行情600238,診股)漲停,舍得酒業(行情600702,診股)逼近漲停,瀘州老窖(行情000568,診股)、水井坊(行情600779,診股)、山西汾酒漲幅不低于8%。

      茅指數漲幅超過5%,相關個股均表現不錯。

      光伏建筑一體化概念漲幅超過5%,中信博(行情688408,診股)漲幅超過14%,東方雨虹(行情002271,診股)、江河集團(行情601886,診股)漲停,正泰電器(行情601877,診股)、海達股份(行情300320,診股)漲逾8%。隆基綠能收漲6.4%報51.05元/股。

      藍籌股吸引力幾何

      如何理解今日A股藍籌股的大漲行情?從估值、業績等角度來分析,藍籌股吸引力大嗎,何時適合入局?

      格上富信高級宏觀研究員談葉輝在接受《國際金融報》記者采訪時表示,從近期A股的走勢看,與人民幣匯率相關性較強。今天上午,人民幣兌美元在短暫跳貶之后,一路走高,午后進一步加速走高,這也刺激了中國資產全線上漲。今天藍籌的大反彈,一方面源于近期超跌之后積蓄了較強的反彈需求,另一方面藍籌的估值的確很低,向下的空間非常有限,同時我們也復盤了過去歷次大會之后的市場風格走勢,大盤價值相對小盤成長的超額收益是比較顯著的。

      優美利投資總經理賀金龍告訴《國際金融報》記者,指數接近今年來新低的位置,空頭情緒末端是今日藍籌股大漲的主要原因。在政策托底的前提下,指數下行空間相對有限,具有高度業績確定性、估值合理的藍籌股凸顯配置價值,投資者可自下而上布局估值待修復的行業和個股。

      建泓時代投資總監趙媛媛也向《國際金融報》記者分析指出,今日大盤股大漲的原因,一是過去三周小盤股相較大盤股強勢,使得大小盤估值差距拉大,大盤股估值有修復需要。二是市場對即將到來的美聯儲議息會議降低12月加息幅度有所預期,導致北向資金流入A股并支撐了大盤股。

      那么,大盤股回升行情能否持續?

      “中期來看,市場風格依然會偏好以中小盤為代表的成長風格?!壁w媛媛提醒道,首先在國內貨幣基調中性但經濟較萎靡的情況下,無風險利率仍將走低,這有助于提升市場風險偏好并使得風格向成長主題偏移。其次在美國中期選舉結束前,美聯儲都不會明確表態放緩加息節奏,外資也不會持續性流入。建議投資者不宜追高大盤,應該逢低吸納“中國式現代化”相關成長股或其他事件性主題。

      11月如何布局

      9月,A股持續下跌,10月反彈不久又出現回調,整體呈現震蕩下跌態勢。9月1日至10月31日的37個交易日里,滬指跌近10%,創業板指跌近12%,上證50跌近17%,科創50跌約2%。

      步入11月,A股行情預計如何演繹,投資者需要關注哪些風險和機會?

      “今天賽道上漲算是超跌反彈,這個時點參與超跌的賽道,要比參與前期有一定漲幅的板塊(例如醫藥生物)要好?!本钙嫱顿Y合伙人范思奇向記者分析,外圍昨天下跌,因為美聯儲傳聲筒Nick Timiraos發言說美國的基本面會支持聯儲維持更久更高的終點利率,但是市場已經計價了,美債市場反饋的終點利率已經是5%,所以短期還是能看多。對于A股,現在低位流動性信心都不足,放量上漲的個股還是要謹慎持有,建議關注超跌領域。另外,長期看多ToG公司,信創、軍工、醫療器械行業以及消費。

      排排網財富公募產品運營經理徐圣雄向《國際金融報》記者表示,一直堅信在利空基本已經計價、利好將會持續落地的情況下,A股市場隨時會迎來反彈的行情。今天反彈行情如約而至,且看好這輪反彈行情的持續性。主要原因如下:一是接下來預期會有持續的利好政策落地提振經濟;二是三季報披露完畢,業績面排雷時間終于結束,機構也會根據三季報公布的業績開始調倉,有助于市場人氣修復;三是美國衰退跡象明顯,市場開始預期美聯儲會放緩加息步伐,或許11月將會是最后一次加息75bps,如果加息進入尾端,這對A股是一大利好。

      賀金龍也進一步分析,基于三季報利空窗口期結束,A股市場回調跌出性價比的歷史低分位估值,配置價值逐漸凸顯。11月,投資者需更側重觀察宏觀流動性因子和政策型變化,一方面結構上關注外資流向和市場量能變化,另一方面關注經濟數據改善程度,10月PMI為49.2%較過去一個月同比增長且高于預期。不容忽視的還有,疫情政策的變化預期也是影響市場情緒的一大因素。市場在這些政策和市場量能變化的過程中孕育著11月投資的風險和機會。

      談葉輝認為,上證月線連續4連陰,這個在歷史上是比較罕見的,市場所擔心的各種利空因素目前是一張張明牌,無論從哪個方面來講,不大可能再出現新的黑天鵝。所以11月反彈的概率很高。但在情緒主導下的市場,波動會非常巨大,切忌追漲。

      富榮基金研究部總經理郎騁成向記者分析,雖然市場短期波動較大,但當前已處于市場底部區間?;久嫔险w而言,雖然復蘇程度較弱但趨勢上已企穩。同時在流動性層面上,海外流動性緊縮趨勢有望改善,美聯儲開始出現鴿派信號,11月加息75BP后加息節奏有望放緩,11月后續人民幣貶值壓力也有望減輕?!爸虚L期對市場不悲觀,成長板塊尤其是對科創板保持重點關注,行業重點關注成長賽道如半導體設備、信創、光伏、醫藥等板塊,以及低估值、經濟企穩邏輯下的地產、消費板塊”。

      關鍵詞: 漲幅超過 主要原因 放量大漲

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