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      世界微速訊:豪氣!347億大并購,全部現金支付,股價年內已翻倍,頂級牛散三季度兇猛加倉

      2022-10-30 18:55:26 來源:中國基金報


      (相關資料圖)

      10月28日,市值2000億的動力煤龍頭陜西煤業(行情601225,診股)發布了三季報,公司第三季度營業收入470.49億元,同比下降3.27%,凈利潤37.09億元,同比下降37.89%,但由于上半年高增前三季度凈利潤高達283.07億元,同比增速達98.54%。

      但當晚更值得關注的是公司拋出的巨額收購方案,其擬通過非公開協議方式收購控股股東陜煤集團持有的彬長礦業集團99.5649%股權,及收購陜煤集團與陜北礦業合計持有的神南礦業100%股權。兩項收購合計金額達到了347億元,并全部以現金方式支付。

      對此次收購,公司稱可以增加現有煤炭資源量和產量,為陜西煤業后續產業發展提供資源儲備,極大增強市場對未來發展的信心,提升陜西煤業市值水平。

      受益于動力煤價格上漲和煤炭銷量上升,公司業績近年持續高增,股價也迎來戴維斯雙擊,年內市場整體不佳情況下其股價漲幅竟達到97%,而近四年漲幅則最高超450%,成為兩市屈指可數的牛股。

      控股股東注入兩塊資產

      溢價56.47%和266.7%

      根據公告,公司控股股東陜煤集團下屬子公司彬長集團于2002年11月26日注冊成立,主要從事礦井建設及煤炭采掘、洗選和銷售,配套鐵路、電廠等基礎設施投資建設與管理運營等。彬長集團注冊資本為82.75億元,其中陜煤集團持股99.5649%,國開基金持股0.4351%。

      公司以非公開協議方式收購彬長集團99.5649%的股權,收購價格以2022年7月31日為評估基準日且經陜煤集團備案的彬長集團評估凈資產值143.78億元為依據確定,99.5649%股權的價格確定為143.16億元,增值率為56.47%。

      公司稱,本次彬長集團評估結果與賬面價值相比增值的原因主要系無形資產-礦業權增值。無形資產增值的主要原因系本次對礦業權評估的煤炭市場行情與礦業權取得時比較差異較大,導致評估增值較多。

      神南礦業于2017年5月9日注冊成立,主要從事煤炭資源的開發及煤礦的建設與管理。神南礦業注冊資本為66億元,其中陜煤集團持股99.2424%,陜北礦業持股0.7576%。

      公司以非公開協議方式收購陜煤集團持有神南礦業99.2424%的股權,收購陜北礦業持有神南礦業0.7576%的股權,收購價格合計204.47億元,以2022年9月30日為評估基準日且經陜煤集團備案的神南礦業評估凈資產值為依據確定。神南礦業所有者權益賬面價值為55.75億,意味著增值額148.73億元,增值率266.8%。

      公司解釋稱,神南礦業增值原因主要系無形資產-礦業權評估增值。礦業權增值的主要原因是,本次評估涉及的兩個礦業權的原始取得和有償處置時間較早,有償處置時當地的煤炭行業市場行情遠低于評估基準日近期評估所參照的近五年煤炭行業市場行情。此外,兩個礦業權在原始取得和有償處置時的地質勘查程度很低,僅為普查程度,而截至評估基準日地質工作程度已達勘探程度,這也是導致礦業權評估增值的重要原因。

      公司強調,鑒于評估目的,評估結果客觀、公正地反映了評估基準日評估對象的實際狀況,評估結果具備合理性;在評估基礎上經交易雙方協商確定的標的資產定價公允、合理,不存在損害公司或全體股東合法權益的情形。

      “不差錢”全部現金支付

      頂級牛散三季度加倉158%

      公司稱,本次關聯交易可以增加陜西煤業現有煤炭資源量和產量,增強企業盈利能力,同時為陜西煤業后續產業發展提供資源儲備,極大地增強市場對陜西煤業未來發展的信心,有利于提升陜西煤業市值水平。

      值得注意的是,公司此次兩項收購雖然合計金額高達347億元,但全部是以現金方式支付。這在A股的收并購案例中可謂少見,通常的方式是發行股份加現金,甚至純換股。公司為何如此豪氣呢?因為完全“不差錢”。

      同日晚公司發布了2022年三季報,中國基金報記者注意到其賬面現金高達771億元,是本次兩收購交易金額的兩倍多,較去年三季報的貨幣資金419億元增幅高達84%。貨幣資金之外,公司還有116億元變現能力較強的交易性金融資產。

      現金如此充裕源于公司強勁的業績。

      公司2022年前三季度實現營業總收入1307.39億元,同比增長7.8%;實現歸母凈利潤283.07億元,同比增長98.5%。三季度單季,受公允價值變動影響,凈利潤則為37.09億元,同比下降37.89%。

      中國基金報記者注意到,公司收入的提升主要來自煤炭產品價格的驅動,從而顯著提升了毛利率。其今年前三季煤炭銷售收入達到1266億元,同比增長9%,但毛利達到了520.5億元,同比增長42.35%。今年三季報毛利率達到40.88%,而去年三季報只有31.04%。

      陜西煤業股價自2018年四季度啟動以來已經走牛四年,但今年三季度仍然逆勢繼續上漲15%。中國基金報記者注意到,十大股東中持股數年的價投大佬張堯三季度大幅加倉了,另外還有一位牛散劉曉燕新進十大。

      據證券時報報道,張堯過去20年在A股實現了2000倍收益,在2018年時逆勢布局陜西煤業。截至2022年三季度末,張堯持股數為6901萬股,最新持股市值約15億元,與今年半年度末相比,張堯三季度加倉了4233萬股,加倉比例158%。

      關鍵詞: 陜西煤業 陜煤集團 彬長集團

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