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      天天關注:虧50億,大佬道歉了

      2022-10-30 16:13:26 來源:ETF進化論


      (資料圖)

      10月還有最后一個交易日,貴州茅臺(行情600519,診股)10月跌超27%,為2018年10月以來最大單月跌幅。

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      股價暴跌,茅臺罕見回應

      面對股價暴跌,濃眉大眼的大白馬罕見回應。10月28日茅臺集團召開會議,會上茅臺集團稱:

      盡管當前白酒板塊資本市場波動較大,但白酒行業發展穩中向好的根本趨勢沒有改變,茅臺產銷勢頭良好,有信心、有能力確保股份公司未來實現持續穩健增長,全面完成“十四五”目標任務。

      信心主要源于各項改革成效顯現:

      一是茅臺酒、茅臺醬香系列酒產質量穩定提升,產能將逐步釋放;

      二是渠道結構不斷優化,統籌社會渠道商、茅臺自營店、電商渠道商,構建了“一盤棋”的渠道格局,搭建了“i茅臺”等貼近市場和消費者的直銷渠道,成為業績新增長極;

      三是價格體系愈加完善,著力構建“品價匹配、層次清晰、梯度合理”的品牌產品結構,優化產品帶和理順價格帶,今年來先后推出的珍品茅臺、虎年生肖、茅臺1935等新品,更好地滿足了不同消費層次、不同消費群體的真實需求。未來,茅臺將繼續推進營銷體制改革和價格市場化改革。

      從五大白酒龍頭業績看,貴州茅臺三季度凈利潤146.06億元,同比增長15.81%;五糧液(行情000858,診股)第三季度實現凈利潤48.9億元,同比增長18.5%;瀘州老窖(行情000568,診股)第三季度凈利26.85億元,同比增31.05%;洋河股份(行情002304,診股)第三季度凈利潤21.78億元,同比增長40.45%;山西汾酒(行情600809,診股)第三季度凈利潤20.96億元,同比增長56.96%。

      雖然頭部白酒企業的業績不遜于往年,但白酒股價“跌跌不休”,10月酒ETF跌20.24%。

      從歷史看,白酒逢節必漲幾成規律,尤其是在中秋、國慶雙節前,更是漲價和銷售的最好時機,然而在今年節前,漲價趨勢被打破。今年中秋、國慶一線白酒市場價格比往年同期出現微降,引發市場擔憂。

      浙商證券(行情601878,診股)稱當前白酒板塊面臨較大情緒面壓力,白酒板塊自身缺乏拐點性邊際變化,市場對10-12月行業去庫存情況仍較為擔憂,進而傳導至對2023年一季度報表預測看淡,板塊情緒未出現明顯提升。

      招商證券(行情600999,診股)則表示過去一個月市場博弈情緒較為嚴重,但磨底期后終將回歸基本面驅動,從茅臺披露的三季報可以看到,茅臺經營實力仍然十分雄厚,繼續喊出目標價2800元。

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      昔日冠軍浮虧50億后道歉了

      東方紅22年投資老將、明星基金經理林鵬2020年“公奔私”,首支私募基金和諧匯一遠景系列成為當時“爆款基”,賣出150億,封閉期30個月。

      截至10月21日,和諧匯一遠景系列產品今年以來跌幅達到了28.97%,單位凈值僅剩0.6695元。按150億規模測算,兩年時間,凈值跌超33%,浮虧近50億。

      林鵬給投資人道歉稱:過去兩年對我這樣偏價值風格的投資人是非常艱難的,產品的凈值表現讓各位持有人包括我自身都感到非常失望,可以說是我從業20多年來最困難的時光,這里要向各位持有人表示誠懇的歉意。從去年以來,我們一致認為港股低估了,但遠沒有想到,市場的情緒波動以及各種各樣的事件所帶來的對資產價格的沖擊,遠超出正常的偏差。

      林鵬稱自己的投資組合最大的損失主要來自兩大塊:一方面是港股互聯網公司的投資,另一方面是其研究得最清晰的、投入研究力度最大的、實質上基本面非常良好的消費電子公司。

      今年以來,在ETF跌幅榜上,港股互聯網、消費電子霸屏,平均跌40%。

      這兩行業是林鵬最看好的,跌懵了。以至于,林鵬坦言:投資不應該有濃重的信仰,信仰有時候可能是錯誤的,過去習慣于用“逆向思考”、“均值回歸”的方式去捕捉優質公司錯殺的機會,這在大部分環境下是適用的。但放在這兩年各項政策頻出、黑天鵝事件不斷出現的市場環境下,均值回歸就可能產生非常大的偏離,這一點尤其體現在港股的投資上。

      林鵬職業生涯的高光時刻是2017年,他管理的東方紅睿華滬港深混合基金以67.91%的復權凈值增長率成為主動權益類基金年度冠軍。

      沒有基金經理的時代,只有時代的基金經理。

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      Meta的元宇宙之路舉步維艱

      消費電子行業持續低迷,元宇宙太燒錢,巨頭跌麻了。

      因業績不及預期,FACEBOOK的母公司Meta本周跌23.75%,跌至99.2美元/股,創2016年以來最低,較股價最高點384美元縮水75%。

      Meta第三季度凈利潤43.94億美元,同比大幅下降52%,連續四個季度下降。其中,Meta的元宇宙核心項目Reality Labs,今年前三季度已虧損94億美元,去年虧損超過100億美元。

      據《華爾街日報》報道,Meta多份內部文件顯示,其元宇宙旗艦產品Horizon Worlds未能達到內部的預期。

      Meta創始人扎克伯格在電話會議上表示2023年將加大對元宇宙項目的投入。扎克伯格說,元宇宙是我們長期努力的目標,長期投資元宇宙業務最終將會得到回報,開發元宇宙業務的部分原因是為了在未來擁有一個平臺,可以免受蘋果等競爭對手影響,最主要的原因是元宇宙能夠為科技公司在構建支撐計算平臺方面,提供更多創新性。

      Meta一直認為VR才是未來,用戶可以逃離真實世界進入元宇宙。Meta的元宇宙夢市場不買單,市值大縮水,重量級股東已紛紛要求Meta對元宇宙投資砍半,Meta的基金股東發布公開信,要求Meta裁員20%,并降低對元宇宙平臺Horizon Worlds的投入。

      高盛科技分析師表示,如果Meta想要掌控自己的未來,它別無選擇,只能繼續花費數百億美元去投資和構建元宇宙。元宇宙是Meta的“硬骨頭”,扎克伯格“萬物皆可元宇宙”的夢想有點遠。

      關鍵詞: 同比增長 基金經理 茅臺集團

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